Многих владельцев и руководителей малых и средних независимых розничных сетей сегодня волнует вопрос: готовиться к продаже бизнеса или развиваться дальше самостоятельно? И вопрос этот, нужно заметить, возник не сегодня, и его актуальность не снизиться завтра. Отрасль розничной торговли в России самая привлекательная для инвестиций после нефтегазового сектора, как с точки зрения размеров и темпов роста, так и с точки зрения невысокого уровня конкуренции. Доля торговли в добавленной стоимости, созданной в экономике России в 2009 г. составила 19,5%, в 2008 – 21,7% от ВВП России. По оценкам InfoLine, объем российского рынка розничной торговли в 2011 г. составляет более 400 млрд евро, при этом доля топ-100 ритейлеров составляет 20% от общего товарооборота. Выручка сотни лидеров за прошлый год выросла на 21% - до 2,6 трлн рублей. Если не в этой отрасли делать бизнес в России, то где еще? Возможно, поддавшись «тенденциям» модернизации экономики и развития нанотехнологий в России, многие предприниматели распродают свой бизнес и делают инвестиции в нанотехнологии? Возможно, но это другая история, и тема другой статьи.

В этой статье мы не сможем однозначно ответить на вопрос, поставленный в названии статьи, так как ответ на этот вопрос для предпринимателей дело сугубо личное. Кто-то, возможно «устал» от бизнеса и ищет способы продать его подороже. Кто-то, напротив, только открыл несколько магазинов, и полон сил к конкурентной борьбе. Наша миссия намного скромнее. Мы хотели бы познакомить читателей со стратегическими концепциями и инструментами, применение которых позволит более объективно посмотреть на свой розничный бизнес. Посмотреть, возможно, под другим, непривычным углом, и постараться ответить на поставленный вопрос. Эти инструменты успешно применяются на высоко конкурентных рынках Европы и США, и адаптированы для России на основе исследования «Стратегии развития независимых розничных сетей России 2010», проведенного компанией «Партнер Бизнес Консалтинг» в 2010 году. В качестве объектов исследования были выбраны розничные компании из сегмента малого и среднего бизнеса, задающие стратегические тенденции на региональных розничных рынках и лидирующие среди местных независимых компаний. Это розничные сети с годовым оборотом 50-250 млн. долл., расположенные в одном регионе и ведущие основную деятельность в городах с населением 500-1000 тыс.чел. и более. Они являются типичными представителями независимых локальных розничных компаний России. Им принадлежит около 33% организованного розничного рынка России в сегменте малого и среднего бизнеса по количеству магазинов. В исследовании участвовала 31 розничная компания, каждая – лидирующая в своем регионе, от Калининграда до Хабаровска

Макро тенденции: Смена фазы жизненного цикла

По прогнозам Минэкономразвития России через 5-7 лет российский розничный бизнес вступит в фазу замедленного роста. Эта фаза характеризуется распространением современных форматов магазинов на всей территории страны, а также повышением уровня консолидации и конкуренции, что, в свою очередь, приводит к замедлению роста цен. В 2010 году около 70% роста торговых площадей в России были обеспечены ритейлерами, входящими в Топ-5. В последние годы уровень консолидации российского FMCG-ритейла увеличивался за счет агрессивной стратегии роста крупных розничных компаний. По данным исследования РБК.research «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) 2011», доля десяти крупнейших FMCG-сетей выросла до 16%. По мнению Л. Хасиса, главы АКОРТ, консолидация будет происходить как на базе крупнейших российских компаний, которые будут поглощать более мелких игроков, так и с участием крупнейших зарубежных ритейлеров. "Я думаю, что в течение 2011-12-13 годов стоит ожидать возвращения на рынок кого-то из глобальных ритейлеров - Wall-Mart, Carrefour и Tesco. Кто-то из них, конечно, в течение этого времени точно появится", считает Л. Хасис.

Консолидация – естественный процесс, который происходит в различных отраслях экономики, с тем или иным уровнем интенсивности. В рознице эффект масштаба очень сильно влияет на эффективность бизнеса, и поэтому увеличение масштаба является естественной и очевидной стратегией роста крупных розничных компаний. В Евросоюзе самые высокие показатели консолидации в Швеции (95%), Норвегии (86%), Финляндии (80%), Швейцарии (76%). Меньше консолидированы рынки Франции (64%), Великобритании (58%), Германии (57%). В США при высоком уровне конкуренции и развитости рынка уровень консолидации не превышает 55%. По прогнозам Минэкономразвития РФ, в России ожидается увеличение доли организованной розничной торговли продуктами питания, которая сейчас оценивается на уровне 35% всего рынка; и предполагается, что к концу 2015г. она составит 50%. Ожидаемый уровень консолидации рынка к концу 2015г. - 25-35% [1]. Еще интересные цифры: согласно рейтингу стран по индексу эффективности логистики Всемирного Банка российский рынок транспортно-логистических услуг в 2008 году находился на 94 месте (из 155 стран), при этом другие страны из БРИК обладают лучшей логистикой (Бразилия – 41 место, Индия – 47, Китай – 27), что сдерживает приход больших сетей в регионы России.

Все эти цифры говорят о том, что «угроза», или «тенденция» консолидации розничной отрасли в России является мифом, который, скорее всего, поддерживается крупными игроками рынка, чтобы сделать сговорчивее «цели приобретения» и сбить их рыночную стоимость. Но, несомненно одно – уровень конкуренции стремительно возрастает, вместе с изменением потребительского рынка....